Borsa ajanı olmak, uzun bir süreç ve çok çalışma gerektiren bir meslektir. Borsacılık, özellikle finansal piyasalarda çalışan kişiler için oldukça önemlidir. Bir borsacı, finansal piyasa olanaklarını ve haberlerini takip etmeli, piyasaların dalgalı seyrini anlamalı ve kendi portföyünü yönetmelidir. Bir borsa ajanı olmak isteyen kişiler, öncelikle finansal piyasalar hakkında önemli bilgilere sahip olmalıdır. Borsa ajanı olmak için ilk adım, borsacılık eğitimini almaktır. Borsacılık eğitimi, borsacılık alanında uzmanlaşma ve finansal piyasalar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlar. Borsacılık eğitimine göre, kişi bir borsa ajanı olmak istiyorsa, ülkemizde denetlenen bir aracı kurumda çalışmalı ve aracı kurumun çıkardığı sınavları başarıyla geçmelidir.
Bir aracı kurumda çalışmak isteyen kişiler, aracı kurumun belirlediği kurallara uymalı ve aracı kurumun sunduğu sınava girerek aracı kurumun çıkardığı sınavları başarıyla geçmelidir. Sınavlar, borsacılık alanında konulara göre değişebilir. Sınav başarıyla geçildikten sonra, kişi aracı kurumun belirlediği sözleşmeyi okuyup, imzalayarak aracı kurumda çalışmaya başlayabilir. Borsacılık konusunda yeterli tecrübeye sahip olan kişiler ise, aracı kurumlar tarafından düzenlenen deneyim sınavını başarıyla geçerek aracı kurumda çalışabilirler.
Bir aracı kurumda çalışan bir borsa ajanının görevleri, aracı kurumun müşterileri ile işlemlerini yürütmektir. Borsa ajanı, müşterilerine doğru bilgilerin aktarılması, borsadaki işlemlerini yürütmeleri, çeşitli piyasa işlemlerini yönetmeleri ve portföylerinin yönetilmesi gibi çeşitli görevleri yerine getirmelidir. Borsa ajanı, müşterilerinin portföylerini değerlendirme ve finansal piyasa haberlerini takip etme konusunda yardımcı olmalıdır. Borsa ajanı, müşterilerinin portföylerini değerlendirirken, kâr ve riskleri de dikkate almalı ve müşterileri bilgilendirmelidir. Böylece müşterilerinin finansal piyasalarda karlı işlemler yapmalarını sağlamalıdır.